Когда участник популярной К-поп группы «CNTR» исчез прямо перед важным выступлением, в дело вступает новичок Кён Ханы́ль, нищий студент, решивший пройти прослушивание на роль временной замены. Ханы́ль в конце концов завоевывает сердца фанатов, однако у него разразился конфликт с красивым лидером группы — Джихо́. Ханы́ль на самом деле Хана́ — девушка, которая унизила Джихо́ в вирусном видео. Хана говорит себе, что это временно, но чем больше она проводит времени с командой и Джихо́, тем больше она чувствует что-то новое…

В конце 17 века истинными повелителями морей были пираты - бесстрашные морские бродяги, известные своей жестокостью. На них велась настоящая охота, за их головы назначались награды. Одним из самых известных был капитан по имени Скар. Его можно было узнать по татуировке на груди, изображающей Смерть с косой. Во время одного из налетов, Скар похитил племянника генерал-губернатора — Льюса. Армелия, юная певица, влюбленная в юношу, клянется себе во что бы то ни стало найти его. Но путь, который она выбрала полон опасностей и судьба приготовила ей немало сюрпризов.